Portfolioliste im Portfolio-Rebalancing-Tool

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Nach dem Öffnen des Fensters für eine Gruppe oder einen Filter werden alle enthaltenen Portfolios schrittweise abgeglichen. Je nach Menge der zu berechnenden Portfolios kann dies durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Portfolioliste weist neben den Namen der Portfolios auch ein Statussymbol aus, das auf Fehler und den Bearbeitungsstand hinweist. Daneben findet sich hier als Kennzahl die Umschichtungsrate, d. h. eine Prozentzahl, die den Umschichtungsbedarf für ein Portfolio indiziert.

Die Portfolioliste kann durch Doppelklick auf die Spaltenüberschrift nach diesen Spalten auch sortiert werden.

Wird das Portfolio-Rebalancing-Tool als Massen-Rebalancing-Tool eingesetzt, so wird jedes neue Portfolio immer dazu genommen und erscheint unten in der Portfolioliste.

Wird das Portfolio-Rebalancing-Tool dagegen als Anlagevorschlagstool mit dem allein freigeschalteten Modul "Portfolio-Service Rebalancing" verwendet, so erscheint immer nur ein Portfolio in der Portfolioliste. Neu hereingezogene Portfolios ersetzen dann stets die vorherigen.