Standardisiertes Rebalancing

Portfolios kann ein Investment-Agent zugeordnet werden, der daraufhin für die regelmäßige Umschichtung herangezogen wird. Investment-Agenten können über ein Musterportfolio oder eine MM-Talk-Formel definiert werden.

Eine Vorlage für das Rebalancing ist standardmäßig bereits vorbereitet. Öffnen Sie den Workspace eines Inhabers, eines Portfolios oder einer Gruppe, so finden Sie die Vorlage "Portfolio-Rebalancing" unter dem Worksheet "Transaktionen", "Rebalancing". Starten Sie das Portfolio-Rebalancing über das Menüband (Registerkarte "Ordering") oder die Schnellzugriffsleiste, dann finden Sie die "leere" Vorlage unter "Portfolio-Rebalancing", "Rebalancing".