Anlagevorschlags-Assistent

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Nachdem benutzerdefinierte Felder, Investment-Agenten und Module angelegt wurden, lässt sich als einfaches Werkzeug der Anlagevorschlags-Assistent verwenden.

Dieser Assistent dient der Erstellung eines Anlagevorschlags in Form von einem neuen (privaten) Inhaber mit einem dem Vorschlag entsprechenden Initialportfolio. Er benötigt als Eingabe im Wesentlichen einen Anlagebetrag.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anlagevorschlag über den Anlagevorschlags-Assistenten zu erstellen:

1. Starten Sie den Anlagevorschlags-Assistenten über das Icon "Anlagevorschlags-Assistent" auf der Registerkarte "Ordering".
   

   

2. Geben Sie auf der ersten Seite des Assistenten einen Namen für einen neuen Inhaber an und wählen Sie die Auswertungswährung aus der Liste der Währungen.
3. Wählen Sie in der Auswahlliste "Investment-Agent" den gewünschten Investment-Agenten aus.
4. Wechseln Sie danach über den Button "Weiter" zur nächsten Seite des Assistenten, auf der Sie weitere Daten (Kontowährung, Anlagebetrag und zugrundeliegendes Provisionsschema) für Konto und Depot des anzulegenden Inhabers festlegen.
   

   

5. Wählen Sie danach den Button "Inhaber anlegen", so erscheint die nächste Seite des Assistenten. Außerdem erscheint auch sofort die Liste der benutzerdefinierten Felder, mit deren Hilfe Sie Ihren Anlagevorschlag konfigurieren.
6. Bestätigen Sie die Eingaben in den benutzerdefinierten Felder mit "OK".
7. Über den Button "Anlagevorschlag konfigurieren…" können Sie die benutzerdefinierten Felder erneut öffnen.
   

   

8. Wählen Sie abschließend den Button "Vorschlag erzeugen".
   Der Anlagevorschlags-Assistent erstellt mit diesen Angaben einen neuen (privaten) Inhaber und darunter ein Portfolio mit Konto und Depot mit dem gewählten Namen im Ordner "Depotmanagement". In den Portfolio-Eigenschaften ist der ausgewählte Investment-Agent zugeordnet.
   Der Workspace des Portfolios wird sofort geöffnet.