Ad-hoc-Portfolio-Umschichtungen

Im Rebalancing-Modus "Manuell" hat die Parameteransicht (<STRG>+<B>) das folgende Erscheinungsbild:

Standardmäßig ist eine Vorlage mit dieser Einstellung bereits vorbereitet. Öffnen Sie den Workspace eines Inhabers, eines Portfolios oder einer Gruppe, so finden Sie die Vorlage "Portfolio-Umschichtung" unter dem Worksheet "Transaktionen", "Umschichtung". Starten Sie das Portfolio-Rebalancing über das Menüband (Registerkarte "Ordering") oder die Schnellzugriffsleiste, dann finden Sie die "leere" Vorlage unter "Portfolio-Rebalancing", "Umschichtung".

Hier kann durch eine oder mehrere Umschichtungsdirektiven gesteuert werden, welche Orders generiert werden sollen.

Über den Button "Anwenden" kann die Festlegung auf allen Portfolios neu durchgerechnet werden.

Durch diese Neubewertung gehen alle zuvor eingegebenen oder generierten Orders verloren.

Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Parameteransicht.

Wie Sie zwischen den Modi "Manuell" und "Investment-Agent" wechseln, erfahren Sie im Abschnitt Einstellungen im Portfolio-Rebalancing.