Portfolio-Rebalancing-Tool als Vorlage speichern

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Ihre Einstellungen in der Parameteransicht und die diversen Ansichtsoptionen (Einstellungen, zu- und aufgeklappte Ansichten, ein- und ausgeblendete Spalten usw.) des Portfolio-Rebalancing-Tools können Sie in Form einer Vorlage speichern.

Wählen Sie dazu nach Eingabe aller Einstellungen den Befehl DATEI, SPEICHERN im Menüband oder das Icon "Speichern" in der Schnellzugriffsleiste. Um bereits gespeicherte Vorlagen nicht zu überschreiben, sondern die Vorlage unter einem neuen Namen abzulegen, wählen Sie den Befehl DATEI, SPEICHERN UNTER.

Zum Öffnen der Vorlagen dieses neuen Vorlagentyps steht neben dem bekannten Weg DATEI, VORLAGE ÖFFNEN ein eigener Workspacebereich für das Portfolio-Rebalancing zur Verfügung, auf den die Favoriten gelegt werden können. Beim Konfigurieren des Workspaces muss der Bereich "Portfolio-Rebalancing" ausgewählt werden, dann kann dieser Workspacebereich wie oben beschrieben z. B. über das Icon "Portfolio-Rebalancing" auf der Registerkarte "Ordering" geöffnet. Mehrere so hinzugefügte Vorlagen erscheinen dann als "Worksheets".

Nutzen Sie diese Vorlagen, um einmal konfigurierte Einstellungen zu speichern und immer wieder darauf zurückgreifen zu können.

Im Worksheet "Portfolio-Rebalancing" finden Sie im Auslieferungszustand die beiden Worksheets "Rebalancing" und "Umschichtung". In den folgenden Abschnitten sind die zugrundeliegenden Vorlagen beschrieben.