Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Einfluss auf das Portfolio-Rebalancing nehmen die zwei Module "Portfolio-Service Rebalancing" und "Portfolio-Service Investment-Agent" sowie die jeweiligen Module zum PSI Order Entry. Für Währungsumschichtungen benötigen Sie ein separates Modul.
Das Rebalancing-Tool wird dem Benutzer je nach lizenzierten Modulen in den folgenden Ausbaustufen erscheinen:
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Ordertool
Wenn keines der Rebalancing-Module freigeschaltet ist, aber ein "PSI Order Entry"-Modul, dann kann das Rebalancing-Tool für die Ordereingabe verwendet werden.
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Anlagevorschlagstool
Ist das Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" freigeschaltet, so kann das Tool mit allen Funktionen, aber nur auf einzelnen Portfolios verwendet werden. Daneben ist der Anlagevorschlags-Assistent freigeschaltet.
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Massen-Rebalancing-Tool
Alle Funktionen sind auf unbeschränkt vielen Portfolios anwendbar.
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Währungsumschichtung
Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist das lizenzpflichtige Modul "Währungsumschichtung". Beim Einsatz des Order Entry Service muss zudem in den Konto-Eigenschaften eine Bank hinterlegt sein, für die wiederum in den Bank-Eigenschaften der Order Entry Service mit entsprechender Depotbank hinterlegt ist.