Lizenzierung im Portfolio-Rebalancing

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Einfluss auf das Portfolio-Rebalancing nehmen die zwei Module "Portfolio-Service Rebalancing" und "Portfolio-Service Investment-Agent" sowie die jeweiligen Module zum PSI Order Entry. Für Währungsumschichtungen benötigen Sie ein separates Modul.

Das Rebalancing-Tool wird dem Benutzer je nach lizenzierten Modulen in den folgenden Ausbaustufen erscheinen:

• Ordertool
  Wenn keines der Rebalancing-Module freigeschaltet ist, aber ein "PSI Order Entry"-Modul, dann kann das Rebalancing-Tool für die Ordereingabe verwendet werden.

• Anlagevorschlagstool
  Ist das Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" freigeschaltet, so kann das Tool mit allen Funktionen, aber nur auf einzelnen Portfolios verwendet werden. Daneben ist der Anlagevorschlags-Assistent freigeschaltet.

• Massen-Rebalancing-Tool
  Alle Funktionen sind auf unbeschränkt vielen Portfolios anwendbar.

• Währungsumschichtung
  Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist das lizenzpflichtige Modul "Währungsumschichtung". Beim Einsatz des Order Entry Service muss zudem in den Konto-Eigenschaften eine Bank hinterlegt sein, für die wiederum in den Bank-Eigenschaften der Order Entry Service mit entsprechender Depotbank hinterlegt ist.