Rebalancing in den Portfolio-Eigenschaften konfigurieren

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Um ein Portfolio für das Portfolio-Rebalancing zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Portfolios über den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü des Portfolios.
2. Wählen Sie den Investment-Agenten im Feld "Investment-Agent" auf der Registerkarte "Anlagerichtlinien" aus. Falls Sie die Agentenkonfiguration aufheben möchten, drücken Sie in der Auswahlliste die Taste <ENTF>.
3. Um die benutzerdefinierten Felder zu bearbeiten, die der aktuell ausgewählte Investment-Agent referenziert, wählen Sie den Button "Konfigurieren…" rechts neben der Auswahlliste.
   

   

4. Im Eingabefeld auf der Mini-Registerkarte "Allokationsbemerkungen" haben Sie die Möglichkeit, Notizen speziell zum Portfolio-Rebalancing einzugeben.
   Diese Allokationsbemerkungen können Sie im Portfolio-Rebalancing über die Funktion "Erweiterte Daten anzeigen" in die Portfolioliste einblenden und auch per MM-Talk abfragen. Lesen Sie dazu den Abschnitt Funktionen auf Portfolios in der MM-Talk Referenz.
5. Speichern Sie die Eingaben mit "OK".
   Auch die Auswertungswährung des Rebalancings wird portfoliospezifisch den Portfolio-Eigenschaften entnommen. Sie finden die Auswahlliste "Auswertungswährung" auf der Mini-Registerkarte "Reporting" in den Portfolio-Eigenschaften.