Es gibt drei Typen von Investment-Agenten:
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Allokationsformel
Dieser Typ steht für den herkömmlichen Modus mit Allokationsformel, Allokationsparametern und Benutzerfeldkategorie.
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Musterportfolio
Hier wird das Soll-Portfolio durch den Bestand und die Liquidität eines Musterportfolios definiert. Das Musterportfolio ist dem Investment-Agenten zuzuordnen. Die Bereiche "Rundungsschema" und "Konfiguration" im Worksheet "Investment-Agenten" stehen auch für diesen Typ zur Verfügung.
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Basiskonfiguration
Die Basiskonfiguration enthält die Allokationsparameter, die nichts mit der Festlegung eines Soll-Portfolios zu tun haben. Diese werden als Konfiguration dem manuellen Ordering oder der Ad-hoc-Umschichtung hinterlegt. Beispiele hierfür sind das Rundungsschema oder die Depotzuordnungsstrategie.
Haben Sie z. B. über das Icon "Investment-Agenten konfigurieren" auf der Registerkarte "Ordering" im Menüband das Worksheet "Investment-Agenten" geöffnet, dann wählen Sie für den ausgewählten Investment-Agenten den Typ über die Auswahlliste "Typ" aus.
Lesen Sie zu den Details den Abschnitt Investment-Agenten konfigurieren.