Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Sie können Module im Investment-Agenten über eine importierte Datei befüllen. Über eine CSV-Datei werden Modulname, ISIN und Gewicht geliefert.
Gehen Sie wie folgt vor, um Module zu importieren:
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Wählen Sie das Icon "Investment-Agenten konfigurieren" auf der Registerkarte "Ordering".
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Wechseln Sie dann im Worksheet "Investment-Agenten" auf die Registerkarte "Module".
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Wählen Sie hier das Icon "Module importieren".
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Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Öffnen" die zu importierende CSV-Datei aus.
Die Daten werden importiert und erscheinen mit dem Status "neu" in der Modulliste. Eine Meldung informiert Sie über den Abschluss des Importvorgangs.
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Existiert der Modulname im Infront Portfolio Manager noch nicht, wird das neue Modul automatisch angelegt.
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Existiert bereits ein Modul mit diesem Namen, dann werden die ISINs gelöscht und die neuen importiert.
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Wird eine ISIN im Infront Portfolio Manager nicht gefunden, erscheint eine entsprechende Information im Infront Portfolio Manager.
