Vorlage "Portfolio-Umschichtung"

Die Vorlage "Portfolio-Umschichtung" ist die Basis für die Ad-hoc-Portfolio-Umschichtung. In den Einstellungen ist der Modus "Manuell" aktiviert.

Das Diagramm (Tortendiagramm vom Diagrammtyp "Soll-Allokation") ist standardmäßig eingeblendet.

Die Anzeige ist nach der Klassifikation "Assetklasse" gruppiert, die "Allokationsauswertung nach Klassifikation" ist ebenfalls auf "Assetklasse" eingestellt, in der Auswahlliste "Gewicht in Portfolioliste anzeigen für" ist der Eintrag "Aktien" ausgewählt.

Blenden Sie sich die Parameteransicht (<STRG>+<B>) ein, um z. B. die Portfolio-Umschichtungen nach Wertpapier-Soll-Gewichten anzuwenden.

In der Positionsübersicht sind alle verfügbaren Spalten eingeblendet, gegenüber der Vorlage "Portfolio-Rebalancing" fehlen aber die Spalten "Soll-Bestand", "Soll-Gewicht", "Abw. Gewicht %", "Abw. Soll-Gewicht" und "Order-Stücke Soll".