Vorlage "Portfolio-Rebalancing"

Die Vorlage "Portfolio-Rebalancing" ist die Basis für das standardisierte Rebalancing. In den Einstellungen ist demzufolge der Modus "Investment-Agent" aktiviert.

Das Diagramm (Tortendiagramm vom Diagrammtyp "Soll-Allokation") ist standardmäßig eingeblendet.

Die Anzeige ist nach der Klassifikation "Assetklasse" gruppiert, die "Allokationsauswertung nach Klassifikation" ist ebenfalls auf "Assetklasse" eingestellt, in der Auswahlliste " Gewicht in Portfolioliste anzeigen für" ist der Eintrag "Aktien" ausgewählt.

In der Positionsübersicht sind alle verfügbaren Spalten eingeblendet.