Parameter der Performance-Distribution

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Die Performance-Distribution besitzt folgende Parameter, die Sie ggf. mithilfe des Icons "Parameter- und Filtereinstellungen anzeigen" ein- und ausblenden können:

Parameter	Beschreibung
Startdatum	Beginn der Auswertung. Geben Sie das Startdatum in der Form tt.mm.jj ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des laufenden Jahres.
Auswertungsdatum	Auswertungsdatum der Auswertung, das Sie in der Form tt.mm.jj eingeben können. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum.
Währung	Auswertungswährung. Standardeinstellung ist die Währung aus den Eigenschaften des Eingabeobjekts (Inhaber, Portfolio, Depot). Sie können aber auch eine andere Währung für die Übersicht festlegen, indem Sie die gewünschte Währung aus der Liste auswählen.
Klassifikation	Wählen Sie hier aus allen angelegten Assetklassifikationen diejenige aus, nach der die Positionen aufgesplittet werden sollen. Wie Sie eigene Assetklassifikationen anlegen, lesen Sie im Abschnitt Neue Assetklassifikation anlegen. Standardmäßig ist die Klassifikation "Assetklasse" ausgewählt.