Überwachung Customer Account Personen
Die Tabelle "Überwachung Customer Account Personen" finden Sie in der Vorlagen-Kategorie "Überwachung". In den Workspaces der Depotobjekte ist sie standardmäßig unter dem Worksheet "Überwachung" einsortiert.
Die Tabelle listet alle verknüpften Personen von Depotobjekten auf und zeigt in den Spalten "Customer Account Postbox" und "Customer Account Dashboard" an, ob das Hochladen in Postbox und/oder Dashboard für diese Personen aktiviert ist.
Dabei wird in der Spalte "Customer Account Postbox" nur dann das grüne Symbol für das Hochladen angezeigt, wenn sowohl das Kontrollkästchen "Hochladen von Dokumenten in Postbox erlaubt" in den Personen-Eigenschaften, als auch die konkrete Personenverknüpfung auf der jeweiligen Ebene aktiviert ist.
Der Spalte "Ebene" entnehmen Sie die Information, mit welchem Depotobjekt (also auf welcher Ebene) die Person verknüpft ist. Hier sind folgende Werte möglich:
- Inhaber
- Interessent
- Portfolio
- Depot
- Konto
Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Personenverknüpfungen konfigurieren.