Personenverknüpfungen konfigurieren
Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" oder Modul "Personenverwaltung"
Personen können mit Inhabern, Interessenten, Portfolios, Depots und Konten verknüpft werden.
Dabei sind die Verknüpfungen hierarchisch aufgebaut, d. h., mit Inhabern verknüpfte Personen sind indirekt auch mit allen Portfolios dieses Inhabers verknüpft usw.
Die Personenverknüpfungen der Depotobjekte verwalten Sie im Dialogfenster "Personenverknüpfungen konfigurieren", das Sie über das jeweilige Kontextmenü des Objekts im Explorer öffnen.
Für Inhaber und Interessenten finden Sie in deren Eigenschaften alternativ die Mini-Registerkarte "Personen", um die Verknüpfungen zu verwalten.
Beispiel: Personenverknüpfungen für ein Portfolio konfigurieren
Gehen Sie folgt vor, um die Personenverknüpfungen für ein Portfolio zu konfigurieren:
- Wechseln Sie im Explorer zu dem Portfolio.
- Wählen Sie im Kontextmenü des Portfolios im Explorer den Befehl PORTFOLIO, PERSONENVERKNÜPFUNGEN KONFIGURIEREN.
- Nehmen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Personenverknüpfungen konfigurieren" Ihre Konfiguration vor.
- Beenden Sie die Konfiguration mit dem Button "Schließen".
Im Dialogfenster "Personenverknüpfungen konfigurieren" sehen Sie in der Liste alle mit diesem Portfolio verknüpften Personen sowie die mit dem Inhaber des Portfolios verknüpften Personen. Im Einzelnen finden Sie zudem folgende Elemente:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Icon "Neue Personenverknüpfung anlegen" Wählen Sie dieses Icon, um eine neue Personenverknüpfung für dieses Portfolio anzulegen. Lesen Sie zu den Details des erscheinenden Dialogfensters "Personenverknüpfungs-Eigenschaften" ggf. den Abschnitt Personenverknüpfungs-Eigenschaften. |
| Icon "Ausgewählte Personenverknüpfung bearbeiten" Wählen Sie dieses Icon, um die in der Liste markierte Personenverknüpfung zu bearbeiten. Auch ein Doppelklick auf den Eintrag öffnet das Dialogfenster "Personenverknüpfungs-Eigenschaften". Dabei können Sie alle im Dialogfenster sichtbaren Personenverknüpfungen bearbeiten, also z. B. auch die Verknüpfungen eines Inhabers obwohl Sie über das Kontextmenü des Portfolios in das Dialogfenster gelangt sind. Lesen Sie zu den Details des erscheinenden Dialogfensters "Personenverknüpfungs-Eigenschaften" ggf. den Abschnitt Personenverknüpfungs-Eigenschaften. |
| Icon "Personenverknüpfung löschen" Wählen Sie dieses Icon, um die in der Liste markierte Personenverknüpfung zu löschen. |
Spalte "Nachname" | Der Nachname der verknüpften Person aus den Personen-Eigenschaften. |
Spalte "Vorname" | Der Vorname der verknüpften Person aus den Personen-Eigenschaften. |
Spalte "Verknüpfungsart" | Die Verknüpfungsart dieser Personenverknüpfung:
|
Spalte "Ebene" | Die Ebene der Verknüpfung:
Dabei ist für Interessenten nur die Ebene "Interessent" möglich und somit sichtbar, für Konten sind auch die Ebenen darüber – also "Konto", "Portfolio" und "Inhaber" – sichtbar usw. |
| Spalte "Postbox-Export" | Haben Sie eine Postbox lizenziert (interne und/oder externe Postbox) und in den Personen-Eigenschaften auch das Hochladen von Dokumenten in eine Postbox aktiviert, dann sehen Sie in dieser (hier nicht editierbaren Spalte), ob der Postbox-Upload auch für diese Personenverknüpfung aktuell aktiviert ist. |
Button "Schließen" | Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster "Personenverknüpfungen konfigurieren" zu schließen und die Konfiguration zu speichern. |
Informationen zum Hochladen von Dokumenten dieser Personen in die Postbox
- Beim Hochladen von Dokumenten werden die hier gewählten Ebenen der Verknüpfungen mit den Depotobjekten berücksichtigt.
- Zum Beispiel kann eine Person, die ausschließlich mit einem Depot verknüpft ist, auch nur die Dokumente in ihre Postbox hochladen, die als Referenzobjekt ebenfalls das Depot aufweisen. Eine mit einem Inhaber verknüpfte Person sieht alle Dokumente des Inhabers sowie alle Dokumente für dessen Portfolios, Depots oder Konten usw.
Informationen zu zonenübergreifenden Personenverknüpfungen
- Die Sichtbarkeit von Inhabern mit verknüpften Personen (Besitz oder Vollmacht) ist unabhängig von der Zonenzuordnung der verknüpften Personen - sofern der angemeldete Benutzer/Berater Berechtigung auf die Zone des Inhabers besitzt, kann er den Inhaber auch dann sehen, wenn sich eine verknüpfte Person in einer Zone befindet, für die der Benutzer keine Berechtigung besitzt.
- Wenn ein Inhaber für den Benutzer sichtbar ist, dann kann der Benutzer auch alle verknüpften Personen sehen (unabhängig davon, in welcher Zone sich die Person befindet) und die Verknüpfung ggf. aufheben.
- Die Personen-Eigenschaften solcher nun sichtbaren Personen sind allerdings ohne Rechte an der Zone der Person nicht sicht- und editierbar, auch kann die Person nicht ohne Berechtigung mit weiteren Objekten verknüpft werden.
In der Auswertung "Überwachung Customer Account" finden Benutzer von Postbox und/oder eine Übersicht über die Verknüpfungen.