Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Gerade die Finanzkrise hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, alle Depots stets zu überwachen. Ob hinterlegte Asset Allocation, Restriktionen oder vereinbarte Verlustschwellen – Ihr Infront Portfolio Manager bietet die passenden Auswertungen zur Überwachung, sowohl zur Überwachung der Berater als auch zur Überwachung der Qualität des Wertpapierbestandes.
Zur Überwachung und Analyse der Datenqualität und Datenintegrität stehen individuell anpassbare Auswertungen zur Verfügung. Die Leistungen der einzelnen Kundenbetreuer können z. B. in Hinblick auf Überschussperformance gegenüber einer Benchmark oder Eigenkapital im Verhältnis zum Vermögen dargestellt werden.
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Liste der Auswertungen zur Depotüberwachung -
Überwachung Überschussperformance -
Assetüberwachung -
Assetüberwachung detailliert -
Restriktionsüberwachung -
Restriktionsüberwachung (mit Kommentierung) -
Überwachung Verlustschwellen Portfolio -
Überwachung Verlustschwellen WP -
Überwachung Risikolimit -
Überwachung Risikoprofil -
Überwachung Eigenkapital -
Überwachung Gebühren und Entgelte -
Überwachung GwG-Kapitalbewegungen -
Überwachung Wertveränderung -
Überwachung Datenstatus -
Überwachung Tranchen bei Einlieferung -
Überwachung Stammdaten im Zeitraum -
Überwachung WP-Bestand Stammdaten -
Überwachung WP-Bestand akt. Kurse -
Honorar-Controlling -
Überwachung Customer Account Personen -
Überwachung Customer Account IDs -
Überwachung Customer Account Assets