Funktionen zum Portfolio-Rebalancing
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
Die Funktionen zum Portfolio-Rebalancing (oder auch Portfolio-Adjustierung) ermöglichen zum einen die Definition eines Allokationsschemas über eine Allokationsformel, aber auch ein Reporting über den aktuellen Stand des Abgleichprozesses oder –bedarfs. Letzteres kann damit außerhalb der für Abgleich zur Verfügung stehenden zugeschnittenen Benutzer-Oberflächen geschehen. Für die Entwicklung von Allokationsformeln sind die Konstruktoren von Investment-Portfolios wesentlich, im Allgemeinen nebst dem Zugriff auf benutzerdefinierte Felder von Inhabern und Portfolios. Alle übrigen Funktionen finden ihren Zweck in der Anzeige von Adjustierungs-Ergebnissen oder Soll-Portfolios.
Siehe auch: