Dokumenten-Archiv im Workspace eines Depotobjekts

Modul "Portfolio-Service Dokumenten-Archiv"

Im Workspace jedes Depotobjekts verfügen Sie über ein Worksheet "Dokumenten-Archiv". Hier verwalten Sie alle Dokumente, die mit diesem Objekt verknüpft sind. Sie suchen nach abgelegten Dokumenten, verknüpfen diese oder pflegen die Dokument-Eigenschaften.

Im Gegensatz zum "globalen" Dokumenten-Archiv, das Sie über das Icon "Dokumenten-Archiv durchsuchen" auf der Registerkarte "Datenpflege" öffnen, können Sie in den Worksheets der Depotobjekt-Workspaces auch externe Dokumente mit den Objekten verknüpfen und archivieren. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Externe Dokumente archivieren.

Archivierte Dokumente können Sie mit den folgenden Depotobjekten verknüpfen:

Gruppen
Inhaber
Portfolios
Depots
Konten
Interessenten

Wie Sie Ihre Workspaces individuell gestalten, lesen Sie im Abschnitt

Workspaces konfigurieren

Beispiel: Worksheet "Dokumenten-Archiv" im Workspace eines Portfolios

Ist das Kontrollkästchen "Dokumente auch für untergeordnete Depotobjekte suchen" aktiviert, dann sehen Sie hier alle Dokumente, die für dieses Depotobjekt und dessen untergeordnete Depotobjekte archiviert sind. Zum Beispiel finden Sie im Dokumenten-Archiv eines Portfolios auch die Dokumente, die für die Depots und Konten dieses Portfolios archiviert wurden.

Im Dokumenten-Archiv im Workspace eines Depotobjekts finden Sie in der Symbolleiste des Suchbereichs des Worksheets das Icon "Dokument archivieren" für die Archivierung und Verknüpfung externer Dokumente. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Externe Dokumente archivieren.

Lesen Sie zu den einzelnen Feldern und Funktionen des Dokumenten-Archivs den Abschnitt Komplettes Dokumenten-Archiv durchsuchen.

Über das Kontextmenü in der Liste der Dokumente stehen Ihnen diverse Befehle zur Verfügung, die in den folgenden Abschnitten dokumentiert werden.