Haben Sie das Worksheet "Dokumenten-Archiv" im Workspace eines Depotobjekts geöffnet, so können Sie für dieses Objekt (Inhaber, Portfolio, Depot…) auch Dokumente archivieren, die Sie außerhalb des Infront Portfolio Manager auf Ihrem Rechner gespeichert haben. Dabei können neben PDF-Dateien auch beliebige andere Dateien – z. B. Text-, Word- oder Grafikdateien – ausgewählt und archiviert werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um externe Dokumente zu archivieren:
Wählen Sie das Icon "Dokument archivieren" oben im Worksheet "Dokumenten-Archiv". Oder drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<ALT>+<M>.
Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Dokument archivieren" neben dem Eingabefeld "Name" das Icon "Dokument suchen" und wählen Sie dann im bekannten Dialogfenster "Öffnen" die Datei auf Ihrem Rechner aus. Oder geben Sie den exakten Pfad des gespeicherten Dokuments in das Eingabefeld "Name" ein. Hier können Sie natürlich auch kopierte Pfade aus der Zwischenablage einfügen.
Wählen Sie darunter im Eingabefeld "Typ" ggf. einen Typ aus. Tipp: Für eigene Reports können Sie neue Dokumenttypen im Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften" anlegen.
Im Feld "Bemerkung" haben Sie die Möglichkeit, einen Bemerkungstext zum Dokument einzugeben.
Bestätigen Sie die Eingaben mit dem Button "Archivieren". Das Dokument wird im Dokumenten-Archiv abgelegt.
Die zulässige Größe der zu archivierenden Dokumente liegt standardmäßig bei 10 MB.
Haben Sie das Dokumenten-Archiv über das Icon "Dokumenten-Archiv durchsuchen" auf der Registerkarte "Datenpflege" geöffnet, dann ist das Archivieren externer Dokumente nicht möglich. Möchten Sie ein auf Ihrem Rechner gespeichertes Dokument mit einem Inhaber (Portfolio, Depot…) verknüpfen und archivieren, dann öffnen Sie dessen Workspace über Explorer oder Objektsuche und wechseln Sie auf das Worksheet "Dokumenten-Archiv".
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