Modul "Portfolio-Service Dokumenten-Archiv"
Beim Archivieren von Dokumenten können Sie Dokumenttypen auswählen, um Ihre Dokumente zu katalogisieren. Die dort auswählbaren Dokumenttypen konfigurieren Sie i. d. R. über das Server-Konfigurations-Werkzeug. Über einen Umweg können Sie auch direkt im Infront Portfolio Manager neue Dokumenttypen anlegen:
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Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Konfiguration" den Befehl EIGENSCHAFTEN BEARBEITEN im Menü des Icons "Vorlage".
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Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten" einen Ihrer privaten Reports aus und wählen Sie den Button "Bearbeiten".
Im erscheinenden Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften" können Sie im Eingabefeld "Dokumenttyp" nicht nur einen Typ für die aktuell ausgewählte Vorlage auswählen, sondern durch die Eingabe einer (neuen) Bezeichnung auch einen neuen Dokumenttyp hinzufügen.
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Schließen Sie das Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften" mit dem Button "Speichern".
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Verfahren Sie analog für weitere neue Dokumenttypen.
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Schließen Sie abschließend auch das Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten" mit dem Button "Schließen".
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Die neu angelegten Dokumenttypen stehen nun beim Archivieren von Dokumenten und beim Bearbeiten der Eigenschaften von Dokumenten im Feld "Typ" zur Auswahl.
