Dokumenttypen anlegen

Modul "Portfolio-Service Dokumenten-Archiv"

Beim Archivieren von Dokumenten können Sie Dokumenttypen auswählen, um Ihre Dokumente zu katalogisieren. Die dort auswählbaren Dokumenttypen konfigurieren Sie i. d. R. über das Server-Konfigurations-Werkzeug. Über einen Umweg können Sie auch direkt im Infront Portfolio Manager neue Dokumenttypen anlegen:

1. Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Konfiguration" den Befehl EIGENSCHAFTEN BEARBEITEN im Menü des Icons "Vorlage".
   

   

2. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten" einen Ihrer privaten Reports aus und wählen Sie den Button "Bearbeiten".
   Im erscheinenden Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften" können Sie im Eingabefeld "Dokumenttyp" nicht nur einen Typ für die aktuell ausgewählte Vorlage auswählen, sondern durch die Eingabe einer (neuen) Bezeichnung auch einen neuen Dokumenttyp hinzufügen.
   

   

3. Schließen Sie das Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften" mit dem Button "Speichern".
4. Verfahren Sie analog für weitere neue Dokumenttypen.
5. Schließen Sie abschließend auch das Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten" mit dem Button "Schließen".
6. Die neu angelegten Dokumenttypen stehen nun beim Archivieren von Dokumenten und beim Bearbeiten der Eigenschaften von Dokumenten im Feld "Typ" zur Auswahl.