Dokumente manuell ablegen

Modul "Portfolio-Service Dokumenten-Archiv"

Sofern Sie über das Objekt-Recht "Dokumente schreiben" verfügen, können Reports und Reportmappen als Dokumente ins Dokumenten-Archiv übertragen werden.

Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um den "Report Performancebericht mit Grafik" für einen Inhaber dem Dokumenten-Archiv zuzuführen:

1. Öffnen Sie den Workspace eines Inhabers.

2. Wechseln Sie im Workspace auf das Worksheet "Reporting" und dort auf "Performance", "Performancebericht mit Grafik".

3. Um den angezeigten "Report Performancebericht mit Grafik" als Dokument zu archivieren, drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<ALT>+<M> oder wählen Sie den Befehl ARCHIVIEREN auf der Registerkarte "Report".
   Es erscheint das Dialogfenster "Dokument archivieren".
   

4. Geben Sie hier im Eingabefeld "Name" die Bezeichnung des Dokuments ein. Vorgeschlagen wird eine Bezeichnung aus Inhaber- und Vorlagenname. Diese können Sie überschreiben.

5. Wählen Sie darunter im Eingabefeld "Typ" ggf. einen Typ aus. Tipp: Für eigene Reports können Sie neue Dokumenttypen im Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften" anlegen.

6. Im Feld "Bemerkung" haben Sie die Möglichkeit, einen Bemerkungstext zum Dokument einzugeben.

7. Bestätigen Sie die Eingaben mit dem Button "Archivieren".
   Das Dokument wird als PDF-Datei in der Datenbank gespeichert.

   Das manuelle Archivieren von geöffneten Reportmappen oder Pre-Trade-Reports funktioniert analog, auch auf der dann sichtbaren Registerkarte "Reportmappe" finden Sie einen Befehl ARCHIVIEREN… (<STRG>+<ALT>+<M>.)

   Wie Sie Kundenreports und Reportmappen über Batch-Export oder Scheduled Reporting automatisiert im Dokumenten-Archiv ablegen, ist im Abschnitt Dokumente über Batch-Export oder Scheduled Reporting ablegen erläutert.