Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
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Um den Soll-Wert oder die minimal und maximal erlaubten Abweichungen einer Basis-Assetklassen-Kombination zu ändern, öffnen Sie das Fenster "Asset Allocation", das Sie über das Eigenschaften-Fenster eines Portfolios erreichen.
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Selektieren Sie in der linken Spalte das Asset-Allocation-Modell, das Sie bearbeiten möchten und klicken Sie anschließend in das Feld, in dem Sie den Soll-Wert oder die erlaubten Toleranzwerte bearbeiten möchten.
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Geben Sie den neuen Wert mit der Tastatur ein oder verändern Sie den Wert mithilfe der kleinen Pfeilsymbole.
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Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit "OK" oder wählen Sie "Abbrechen", um die Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
Die einzugebenden Minimal- und Maximalwerte beziehen sich auf das Gesamtdepot, nicht auf den Soll-Wert. Bei einem Soll-Wert von 20% und einer erlaubten Abweichung von 10 nach unten und 5 nach oben darf der tatsächliche Anteil dieser Basis-Assetklassen-Kombination am Gesamtdepot zwischen 10% und 25% liegen. Als Minimalwert muss hier dann "10" und als Maximalwert "25" eingegeben werden.
Bei der Eingabe der Werte wird automatisch überprüft, ob es sinnvolle Eingaben sind, d. h. der Soll-Wert muss zwischen Minimal- und Maximalwert liegen.
Für Kredite können negative Soll-Werte eingegeben werden.