Soll- und Toleranzwerte bearbeiten

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

1. Um den Soll-Wert oder die minimal und maximal erlaubten Abweichungen einer Basis-Assetklassen-Kombination zu ändern, öffnen Sie das Fenster "Asset Allocation", das Sie über das Eigenschaften-Fenster eines Portfolios erreichen.
2. Selektieren Sie in der linken Spalte das Asset-Allocation-Modell, das Sie bearbeiten möchten und klicken Sie anschließend in das Feld, in dem Sie den Soll-Wert oder die erlaubten Toleranzwerte bearbeiten möchten.
   

   

   
   
3. Geben Sie den neuen Wert mit der Tastatur ein oder verändern Sie den Wert mithilfe der kleinen Pfeilsymbole.

4. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit "OK" oder wählen Sie "Abbrechen", um die Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

Die einzugebenden Minimal- und Maximalwerte beziehen sich auf das Gesamtdepot, nicht auf den Soll-Wert. Bei einem Soll-Wert von 20% und einer erlaubten Abweichung von 10 nach unten und 5 nach oben darf der tatsächliche Anteil dieser Basis-Assetklassen-Kombination am Gesamtdepot zwischen 10% und 25% liegen. Als Minimalwert muss hier dann "10" und als Maximalwert "25" eingegeben werden.

Bei der Eingabe der Werte wird automatisch überprüft, ob es sinnvolle Eingaben sind, d. h. der Soll-Wert muss zwischen Minimal- und Maximalwert liegen.

Für Kredite können negative Soll-Werte eingegeben werden.