Asset Allocation für Portfolio-Versionen oder Portfolio-Profile festlegen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Um einem Portfolio bzw. dessen Portfolio-Versionen Asset-Allocation-Modelle zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Eigenschaften-Fenster des Portfolios mit dem Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü.
2. Wählen Sie in der Versionshistorie ggf. die gewünschte Portfolio-Version aus.
3. Im Feld "Asset Allocation" sehen Sie, welches Modell diesem dieser Portfolio-Version aktuell zugeordnet ist. Wählen Sie das gewünschte Modell aus der Liste aus.
   

   

4. Über den Button "Allocation…" haben Sie die Möglichkeit, das Dialogfenster "Asset Allocation" zu öffnen und die Asset-Allocation-Modelle zu bearbeiten.

5. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit "OK" oder wählen Sie "Abbrechen", um die Änderungen zu verwerfen und das Eigenschaften-Fenster zu schließen.

Um die Zuordnung eines Modells zu einer Portfolio-Version wieder aufzuheben, wählen Sie im Feld "Asset Allocation" den Listeneintrag "<keine Asset Allocation>".

Um den Bestand des Portfolios mit dem zugeordneten Asset-Allocation-Modell zu überprüfen, öffnen Sie das Portfolio z. B. mit der Vorlage "Assetüberwachung". Siehe dazu das Kapitel Assetüberwachung.

Die Zuweisung eines Asset-Allocation-Modells zu einem Portfolio-Profil verläuft analog.