Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Um einem Portfolio bzw. dessen Portfolio-Versionen Asset-Allocation-Modelle zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
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Öffnen Sie das Eigenschaften-Fenster des Portfolios mit dem Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü.
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Wählen Sie in der Versionshistorie ggf. die gewünschte Portfolio-Version aus.
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Im Feld "Asset Allocation" sehen Sie, welches Modell diesem dieser Portfolio-Version aktuell zugeordnet ist. Wählen Sie das gewünschte Modell aus der Liste aus.
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Über den Button "Allocation…" haben Sie die Möglichkeit, das Dialogfenster "Asset Allocation" zu öffnen und die Asset-Allocation-Modelle zu bearbeiten.
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Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit "OK" oder wählen Sie "Abbrechen", um die Änderungen zu verwerfen und das Eigenschaften-Fenster zu schließen.
Um die Zuordnung eines Modells zu einer Portfolio-Version wieder aufzuheben, wählen Sie im Feld "Asset Allocation" den Listeneintrag "<keine Asset Allocation>".
Um den Bestand des Portfolios mit dem zugeordneten Asset-Allocation-Modell zu überprüfen, öffnen Sie das Portfolio z. B. mit der Vorlage "Assetüberwachung". Siehe dazu das Kapitel Assetüberwachung.
Die Zuweisung eines Asset-Allocation-Modells zu einem Portfolio-Profil verläuft analog.