Neues Asset-Allocation-Modell erstellen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Um ein neues leeres Asset-Allocation-Modell zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. 

   Wählen Sie das Icon "Neue Asset Allocation anlegen" links im Feld "Asset Allocation". Ein neues, leeres Modell wird erstellt und in die Liste aufgenommen.
2. Vergeben Sie im Feld "Bezeichnung" einen aussagekräftigen Namen.
   

   

3. Fügen Sie nun die gewünschten Basis-Assetklassen-Kombinationen hinzu und legen Sie die Soll-, Minimal- und Maximalwerte für diese fest.
   Wie Sie Basis-Assetklassen-Kombinationen anlegen und bearbeiten, erfahren Sie im Abschnitt Asset-Allocation-Modelle bearbeiten.
4. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit "OK".

Das Dialogfenster "Asset Allocation" wird geschlossen und Sie können das neu angelegte Modell einer oder mehreren Portfolio-Versionen oder Portfolio-Profilen zuordnen.

Wenn Sie mehrere neue Asset-Allocation-Modelle anlegen möchten, müssen Sie das Fenster "Asset Allocation" nicht immer schließen. Sobald Sie die Einstellungen für ein Modell beendet haben, legen Sie einfach mit dem Icon "Neue Asset Allocation anlegen" ein weiteres Modell an. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem abgefragt wird, ob Sie die vorgenommenen Änderungen speichern möchten.

Nutzen Sie die im folgenden Abschnitt beschriebene Funktion Asset-Allocation-Modell kopieren, um schnell ein mit Daten vorbelegtes Modell zu erstellen und zu bearbeiten.