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Asset-Allocation-Modell kopieren

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Um ein bestehendes Asset-Allocation-Modell zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Markieren Sie das gewünschte Asset-Allocation-Modell in der Liste auf der linken Seite.

  2. icon_copy_DE.png Wählen Sie das Icon "Ausgewählte Asset Allocation kopieren". Eine Kopie des ausgewählten Modells wird erstellt und in die Liste aufgenommen.

  3. Bearbeiten Sie das neue Modell.
    Wie Sie Basis-Assetklassen-Kombinationen anlegen und bearbeiten, erfahren Sie im Abschnitt Asset-Allocation-Modelle bearbeiten.

  4. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit "OK".

Das Dialogfenster "Asset Allocation" wird geschlossen und Sie können das neu angelegte Modell einer oder mehreren Portfolio-Versionen oder Portfolio-Profilen zuordnen.