Asset-Allocation-Modelle bearbeiten

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Sie können die vordefinierten Asset-Allocation-Modelle bearbeiten, um sie Ihren Bedürfnissen anzupassen, über die Funktion "Kopieren" schnell Varianten anlegen und bearbeiten oder auch ganz neue Asset-Allocation-Modelle erstellen.

1. Öffnen Sie dazu das Fenster "Asset Allocation", das Sie über das Eigenschaften-Fenster eines Portfolios in den historisierten Eigenschaften auf der Mini-Registerkarte "Anlagerichtlinien" über den Button "Allocation…" erreichen.
   

   

2. In der Liste auf der linken Seite sehen Sie, welche Asset-Allocation-Modelle bereits angelegt sind. Um die aktuellen Einstellungen zu einem Modell anzuzeigen, selektieren Sie das gewünschte Modell. In der rechten Fensterhälfte werden die einzelnen Basis-Assetklassen-Kombinationen im Feld "Gewichtungen der Basis-Assetklassen-Kombinationen" angezeigt.

Jeder Basis-Assetklassen-Kombination sind drei Prozentwerte zugeordnet. In der Spalte "Soll [%]" ist festgelegt, wie hoch der Anteil dieser Assetklasse am Teilportfolio sein soll. In den Spalten "Min [%]" und "Max [%]" ist angegeben, wie hoch die Abweichungen vom Soll-Wert nach unten und oben maximal sein dürfen.

Bei der Eingabe der Werte wird automatisch überprüft, ob es sinnvolle Eingaben sind, d. h. der Soll-Wert muss zwischen Minimal- und Maximalwert liegen.

Alle vorhandenen Basis-Assetklassen-Kombinationen aus älteren Versionen des Infront Portfolio Manager werden konvertiert, der alte Toleranzwert wird auf die neuen Minimal- und Maximalwerte umgerechnet.