Restriktionen zuweisen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Sie können Restriktionen Gruppen, Inhabern, Portfolios und Portfolio-Profilen zuweisen.

Um z. B. einem Portfolio Restriktionen zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in den Portfolio-Eigenschaften den Button "Restriktionen…".
   Es erscheint das Dialogfenster "Restriktionen zuweisen", in dem Sie die dem Portfolio bereits zugewiesenen Restriktionen sehen.

2. 

   Wählen Sie das Icon "Restriktion hinzufügen".
3. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Restriktionen" die gewünschte Restriktion und konfigurieren Sie diese ggf. im rechten Bereich (neu).
   

   

4. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Button "OK".
5. Bestätigen Sie danach auch das Dialogfenster "Restriktionen zuweisen" mit "OK".

6. Schließen Sie abschließend auch das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" mit "OK".

Um einem Portfolio-Profil Restriktionen zuzuweisen, wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl PORTFOLIO-PROFILE im Menü des Icons "Objekte verwalten". Wählen Sie im linken Bereich "Profile" nun das entsprechende Portfolio-Profil aus und wählen Sie dann auf der Mini-Registerkarte "Anlagerichtlinien" den Button "Restriktionen…". Verfahren Sie dann analog.

Auch für Inhaber finden Sie in den Inhaber-Eigenschaften die Mini-Registerkarte "Anlagerichtlinien". Verfahren Sie analog.

Für Gruppen ist der Button "Restriktionen..." ebenfalls über die Gruppe-Eigenschaften erreichbar.