Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Sie können Restriktionen Gruppen, Inhabern, Portfolios und Portfolio-Profilen zuweisen.
Um z. B. einem Portfolio Restriktionen zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:
-
Wählen Sie in den Portfolio-Eigenschaften den Button "Restriktionen…".
Es erscheint das Dialogfenster "Restriktionen zuweisen", in dem Sie die dem Portfolio bereits zugewiesenen Restriktionen sehen. -
-
Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Restriktionen" die gewünschte Restriktion und konfigurieren Sie diese ggf. im rechten Bereich (neu).
-
Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Button "OK".
-
Bestätigen Sie danach auch das Dialogfenster "Restriktionen zuweisen" mit "OK".
-
Schließen Sie abschließend auch das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" mit "OK".
Um einem Portfolio-Profil Restriktionen zuzuweisen, wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl PORTFOLIO-PROFILE im Menü des Icons "Objekte verwalten". Wählen Sie im linken Bereich "Profile" nun das entsprechende Portfolio-Profil aus und wählen Sie dann auf der Mini-Registerkarte "Anlagerichtlinien" den Button "Restriktionen…". Verfahren Sie dann analog.
Auch für Inhaber finden Sie in den Inhaber-Eigenschaften die Mini-Registerkarte "Anlagerichtlinien". Verfahren Sie analog.
Für Gruppen ist der Button "Restriktionen..." ebenfalls über die Gruppe-Eigenschaften erreichbar.