Portfolio-Versionen Portfolio-Profile zuweisen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um einer Portfolio-Version ein Portfolio-Profil zuzuweisen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portfolio im Explorer und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl EIGENSCHAFTEN.
2. Im Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" wählen Sie in der Versionshistorie zunächst die gewünschte Portfolio-Version aus.
3. Wählen Sie dann in der Auswahlliste "Profilschlüssel" den gewünschten Profilschlüssel aus. Ist dieser Profilschlüssel einem Portfolio-Profil zugewiesen, so erscheint neben der Auswahlliste der Name des Portfolio-Profils.
   

   

   
   
   
   

   Um die Einstellungen dieses Portfolio-Profils einzusehen, ohne das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" zu verlassen, klicken Sie auf den verlinkten Portfolio-Profil-Namen. In diesem Modus sind Änderungen an den Einstellungen nicht möglich. Um Portfolio-Profile zu bearbeiten, wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl PORTFOLIO-PROFILE im Menü des Icons "Objekte verwalten". Im erscheinenden Dialogfenster können Sie die Eigenschaften bearbeiten.

   Die in diesem Portfolio-Profil hinterlegten Einstellungen werden für alle Datenfelder der Portfolio-Version übernommen, die nicht bereits belegt sind.

   Beispiel:

   In der Portfolio-Version ist bereits eine individuelle Reportingfrequenz eingestellt, aber noch keine Benchmark. Dann erhält die Version die Benchmark aus dem Portfolio-Profil, ihr ggf. vom Portfolio-Profil abweichende Reportingfrequenz, aber bleibt unverändert.

4. Schließen Sie das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" und bestätigen Sie die Zuweisung des Portfolio-Profils mit "OK".