Portfolio-Profile kopieren

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Neben der zuvor beschriebenen Neuanlage von Portfolio-Profilen steht Ihnen auch die Funktion "Ausgewähltes Profil kopieren" zur Verfügung. Nutzen Sie diese Funktionalität, um schnell neue Portfolio-Profile mit belegten Feldern auf Basis eines bestehenden Profils zu erstellen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl PORTFOLIO-PROFILE im Menü des Icons "Objekte verwalten".
   Das Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" öffnet sich.
   
   Auf der linken Seite sehen Sie die bereits angelegten Portfolio-Profile, in der Mitte die Eigenschaften des aktuell markierten Portfolio-Profils sowie die zugewiesenen Profilschlüssel und rechts die Liste der Profilschlüssel, die mindestens einer Portfolio-Version, aber noch keinem Portfolio-Profil zugewiesen sind.

2. Wählen Sie das Icon "Ausgewähltes Profil kopieren". In der Liste der Portfolio-Profile erscheint ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung "Neues Profil". Die Felder sind mit den Werten des Ausgangsprofils bereits vorbelegt.

3. Geben Sie in das Eingabefeld "Profilname" eine Bezeichnung für das Portfolio-Profil ein.

4. Passen Sie nun die Eigenschaften des Portfolio-Profils an. Lesen Sie zu den einzelnen Feldern ggf. den Abschnitt Portfolio-Eigenschaften.

5. Über den Button "Benutzerdefinierte Felder…" erreichen Sie die benutzerdefinierten Felder für das Portfolio-Profil. Hier stehen Ihnen alle Felder zur Verfügung, die auch für Portfolio-Versionen verfügbar sind.

6. Wählen Sie dann den Button "Speichern". Das Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" bleibt geöffnet, um weitere Portfolio-Profile anzulegen.

7. Beenden Sie die Konfiguration mit dem Button "Schließen".