Portfolio-Profile anlegen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Sie können sich beliebig viele Portfolio-Profile definieren, die Sie dann Ihren Portfolio-Versionen zuweisen. Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues, leeres Portfolio-Profil anzulegen:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl PORTFOLIO-PROFILE im Menü des Icons "Objekte verwalten".
   Das Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" öffnet sich.
   

   

   
   Auf der linken Seite sehen Sie die bereits angelegten Portfolio-Profile, in der Mitte die Eigenschaften des aktuell markierten Portfolio-Profils sowie die zugewiesenen Profilschlüssel und rechts die Liste der Profilschlüssel, die mindestens einer Portfolio-Version, aber noch keinem Portfolio-Profil zugewiesen sind.
2. Wählen Sie das Icon "Neues Profil anlegen". In der Liste der Portfolio-Profile erscheint ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung "Neues Profil".
3. Geben Sie in das Eingabefeld "Profilname" eine Bezeichnung für das Portfolio-Profil ein.
4. Legen Sie nun die Eigenschaften des Portfolio-Profils an. Die Felder in der Mitte des Dialogfensters entsprechen denen im bekannten Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften". Lesen Sie zu den einzelnen Feldern ggf. den Abschnitt Portfolio-Eigenschaften.
5. Über den Button "Benutzerdefinierte Felder…" erreichen Sie die benutzerdefinierten Felder für das Portfolio-Profil. Hier stehen Ihnen alle Felder zur Verfügung, die auch für Portfolio-Versionen verfügbar sind. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Benutzerdefinierte Felder.
6. Weisen Sie dann dem neuen Portfolio-Profil unten einen oder mehrere Profilschlüssel zu. Sie können hier über das Icon "Neuen Schlüssel zuordnen" einen neuen Profilschlüssel anlegen oder nicht zugewiesene Profilschlüssel auf der rechten Seite markieren und über das Pfeil-Icon zuweisen.
7. Wählen Sie dann den Button "Speichern". Das Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" bleibt geöffnet, um weitere Portfolio-Profile anzulegen.

8. Beenden Sie die Konfiguration mit dem Button "Schließen".

Nutzen Sie die im folgenden Abschnitt beschriebene Funktion "Ausgewähltes Profil kopieren", um ein neues Portfolio-Profil mit vorbelegten Eingabefeldern zu erstellen.