Personenspezifische Kriterien des Anlageprofils bearbeiten

Die Kenntnisse und Erfahrungen eines Anlageprofils können Sie direkt über die Personen-Eigenschaften im Infront Portfolio Manager bearbeiten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Suchen Sie ggf. zunächst die entsprechende Person. Wählen Sie dazu im Menüband auf der Registerkarte "Datenpflege" im Menü des Icons "Objekte verwalten" den Befehl PERSONEN und wählen Sie dann im erscheinenden Dialogfenster "Personen verwalten" die gewünschte Person z. B. per Doppelklick aus.
2. Wählen Sie dann in den sich öffnenden Personen-Eigenschaften den Button "Anlageprofil bearbeiten…".
   

   

   
   
3. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Anlageprofil erfassen" dann den gewünschten Wert für die Kenntnisse und Erfahrungen der Person aus und speichern Sie die Auswahl mit "OK".
   Die geänderten Daten werden im Profilierungsservice gespeichert.

Um das Anlageprofil einer Person zu bearbeiten, muss eine Personennummer hinterlegt sein.