Inhaberspezifische Kriterien des Anlageprofils bearbeiten

Die inhaberspezifischen Kriterien eines Anlageprofils können Sie direkt über das Kontextmenü eines Inhabers im Explorer bearbeiten.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Suchen Sie ggf. zunächst den entsprechenden Inhaber im Explorer.
2. Wählen Sie dann im Kontextmenü des Inhabers den Befehl INHABER, ANLAGEPROFIL BEARBEITEN (SERVICE).
   

   

3. Ändern Sie im erscheinenden Dialogfenster "Anlageprofil erfassen" dann die gewünschten Werte für die Kriterien "Verlusttragfähigkeit", "Vertriebsweg" und/oder "Kundenkategorie" aus und speichern Sie die Auswahl mit "OK".
   Die geänderten Daten werden im Profilierungsservice gespeichert.