Die inhaberspezifischen Kriterien eines Anlageprofils können Sie direkt über das Kontextmenü eines Inhabers im Explorer bearbeiten.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Suchen Sie ggf. zunächst den entsprechenden Inhaber im Explorer.
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Wählen Sie dann im Kontextmenü des Inhabers den Befehl INHABER, ANLAGEPROFIL BEARBEITEN (SERVICE).
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Ändern Sie im erscheinenden Dialogfenster "Anlageprofil erfassen" dann die gewünschten Werte für die Kriterien "Verlusttragfähigkeit", "Vertriebsweg" und/oder "Kundenkategorie" aus und speichern Sie die Auswahl mit "OK".
Die geänderten Daten werden im Profilierungsservice gespeichert.