Der Infront Portfolio Manager unterstützt auch die Schweizer FIDLEG-Regelungen (Finanzdienstleistungsgesetz Schweiz).
In den Inhaber-Stammdaten finden Sie die Auswahlliste "Compliance-Typ", über die Sie Schweizer Kunden ggf. von der Standardeinstellung "MiFID II" auf "FIDLEG" umstellen können.
FIDLEG-Inhaber werden über ihr Anlageprofil nur nach den folgenden Kriterien eingeordnet:
-
Verlusttragfähigkeit
-
Anlageziel
-
Kenntnisse/Erfahrungen
-
Kundenkategorie
Die Nicht-FIDLEG-Kategorien werden von der Prüfung ausgeschlossen.
Auch die betroffenen Auswertungen sind entsprechend angepasst:
-
Geeignetheitsbericht
-
Report Geeignetheitsbericht
-
Zielmarktprofilierung
-
Report Zielmarktprofilierung
Im Dialogfenster "Anlageprofil erfassen" finden Sie zudem für die entsprechenden Portfolios das Kontrollkästchen "Opting-in/Opting-out".