FIDLEG: Report Geeignetheitsbericht

Beispiel

In diesem Beispiel des "Report Geeignetheitsbericht" handelt es sich um einen Inhaber, in dessen Eigenschaften der Compliance-Typ "FIDLEG" ausgewählt ist.

Die Prüfung "Einzeltitelabgleich" im Bereich "Zielmarktabgleich" berücksichtigt ausschließlich die FIDLEG-Kategorien:

• Verlusttragfähigkeit
• Anlageziel
• Kenntnisse/Erfahrungen
• Kundenkategorie

Die Nicht-FIDLEG-Kategorien werden aus der Prüfung ausgeschlossen.

Unter dem Bereich "Geeignetheitsprüfung" werden für FIDLEG-Inhaber entsprechende Informationen eingeblendet.

Ist er zusätzlich über den Profilierungsservice auch als "Opting-in/Opting-out"-Kunde gekennzeichnet, wird auch hierzu eine entsprechende Information an dieser Stelle eingeblendet.