FIDLEG: Report Zielmarktprofilierung

Beispiel

In diesem Beispiel des "Report Zielmarktprofilierung" handelt es sich um einen Inhaber, in dessen Eigenschaften der Compliance-Typ "FIDLEG" ausgewählt ist.

Unter dem Bereich "Anlageprofil" werden für FIDLEG-Inhaber entsprechende Informationen eingeblendet.

Ist er zusätzlich über den Profilierungsservice auch als "Opting-in/Opting-out"-Kunde gekennzeichnet, wird auch hierzu eine entsprechende Information an dieser Stelle eingeblendet.

In den Spalten zur Profilierung der einzelnen Wertpapiere werden die Nicht-FIDLEG-Kriterien für FIDLEG-Kunden mit grauen Symbolen markiert. Das gilt auch dann, wenn im Anlageprofil des Portfolios für die entsprechenden Kategorien Werte hinterlegt sind. Diese werden im Bereich "Anlageprofil" auf der ersten Seite des Reports auch angezeigt, fließen aber nicht in die Profilierung gemäß FIDLEG mit ein.