Anlageprofil im Infront Portfolio Manager bearbeiten

Sie können die Anlageprofile direkt im Infront Portfolio Manager bearbeiten. Dabei können Sie sowohl die personenspezifischen als auch die inhaber- und portfoliospezifischen Kriterien ändern.

Personenspezifische Kriterien:

• Kenntnisse/Erfahrungen

Inhaberspezifische Kriterien:

• Verlusttragfähigkeit

• Vertriebsweg
• Kundenkategorie

Portfoliospezifische Kriterien:

• Anlageziel

• Spezielle Anforderungen

• Risikoindikator

• Risiko/Rendite

• Anlagehorizont