Inhaber mithilfe des Inhaber-Assistenten anlegen

Um Inhaber und deren Portfolios, Konten und Depots mithilfe des Assistenten anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl INHABER-ASSISTENT im Menü des Icons "Objekte anlegen" und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Die Inhaber und die zugehörigen Konten und Depots werden im Explorer im Ordner "Depotmanagement" angelegt. Ist kein Ordner mit diesem Namen vorhanden, so wird er automatisch erzeugt.

Außerdem öffnet sich direkt der Workspace des Inhabers mit dem Worksheet zur Erfassung der Transaktionen, so dass Sie Ihr Depot gleich mit den gewünschten Wertpapieren "bestücken" können. Lesen Sie dazu ggf. die Kapitel Workspaces und Transaktionen erfassen.

Um Inhaber und deren Portfolios, Konten und Depots mithilfe des Assistenten anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie zunächst einen Ordner im Explorer, unter dem der Inhaber erscheinen soll, z. B. den Ordner "Depotmanagement".
2. Wählen Sie dann auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl INHABER-ASSISTENT im Menü des Icons "Objekte anlegen" .
   Der Inhaber-Assistent erscheint.
   

   

3. Über den Button "Weiter" gelangen Sie auf die nächste Seite. Geben Sie hier die gewünschte Bezeichnung für den Inhaber ein.
   

   

4. Über den Button "Weiter" gelangen Sie auf die nächste Seite, mit "Zurück" ggf. noch einmal zur Einstiegsseite des Inhaber-Assistenten. Geben Sie auf der nächsten Seite die Stammdaten des Inhabers ein (z. B. Angaben zur Kirchensteuer oder den Sparerpauschbetrag).
   

   

5. Über den Button "Weiter" gelangen Sie auf die nächste Seite. Haben Sie das Kontrollkästchen "Verheiratet" aktiviert, so erscheint als Nächstes eine Seite, auf der Sie Stammdaten für den Ehepartner des Inhabers eingeben können. Ist das Kontrollkästchen "Verheiratet" deaktiviert, so wird die Seite übersprungen.
   

   

6. Wählen Sie den Button "Weiter" und geben Sie auf der nächsten Seite die Stammdaten des zugehörigen Kontos (Kontonummer, Bank, Währung und Bezeichnung) ein.
   

   

   
   Im Feld "Bezeichnung" schlägt Ihnen der Infront Portfolio Manager (nach Auswahl einer Bank) automatisch einen Kontonamen vor. Sie können diesen Namen durch eine selbst gewählte Bezeichnung überschreiben.
7. Geben Sie auf der nächsten Seite die Stammdaten des zugehörigen Depots (z. B. Depotnummer und Bank) ein.
   

   

   
   Im Feld "Bezeichnung" schlägt Ihnen der Infront Portfolio Manager (nach Auswahl einer Bank) automatisch einen Depotnamen vor. Sie können diesen Namen durch eine selbst gewählte Bezeichnung überschreiben.
8. Wählen Sie auf der nächsten Seite aus, ob Sie diesem Inhaber weitere Konten und Depots zuweisen möchten. Aktivieren Sie dazu die entsprechende Option und bestätigen Sie die Auswahl mit dem Button "Weiter".
   

   

9. Möchten Sie keine weiteren Konten und Depots zuweisen, so erscheint die letzte Seite des Inhaber-Assistenten. Schließen Sie diesen mit dem Button "Fertigstellen", so werden Inhaber und zugehörige Konten und Depots im Explorer im Ordner "Depotmanagement" angelegt. Ist kein Ordner mit diesem Namen vorhanden, wird er automatisch angelegt.

Außerdem öffnet sich direkt der Workspace des Inhabers mit dem Worksheet zur Erfassung der Transaktionen, so dass Sie Ihr Depot gleich mit den gewünschten Wertpapieren "bestücken" können. Lesen Sie dazu ggf. die Kapitel Workspaces und Transaktionen erfassen.

Haben Sie dagegen die Option "Zusätzliches Konto und Depot anlegen" aktiviert, so durchlaufen Sie die Eingabeseiten für die Stammdaten von Konto und Depot erneut, bis Sie alle gewünschten Konten und Depots angelegt haben.