Inhaber kopieren

Sie können eine Kopie eines Inhabers anlegen. Es wird dabei auf die Objekt-Ex- und Importfunktion zurückgegriffen.

Dabei erstellen Sie mit dem Infront Portfolio Manager eine echte Kopie mit Duplizierung aller zugehöriger Portfolios, Depots, Konten und Transaktionen. Erstellen Sie eine solche Kopie z. B., um etwas auszuprobieren oder zu simulieren, ohne dass Sie den tatsächlichen Inhaber "beschädigen". Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kopie des Inhabers anzulegen:

1. Markieren Sie den Inhaber im Explorer.
2. Wählen Sie dann im Kontextmenü (rechte Maustaste) den Befehl KOPIE ANLEGEN.
   

   Der neue Inhaber wird mit einer neuen Bezeichnung angelegt, z. B. heißt die Kopie des Inhabers "Mustermann" dann Inhaber "Mustermann (1)". Diesen Namen können Sie dann über den Befehl UMBENNENEN in dessen Kontextmenü ändern. Die Nummern der neuen Depotobjekte werden in eckige Klammern gesetzt.

   Beispiel:

   Hat dar Original-Inhaber die Inhabernummer 12345678, dann erhält die erstellte Kopie die Inhabernummer [12345678]. Analog gilt das für die kopierten Portfolios oder Depots des neuen Inhabers.

   In den Konto-Eigenschaften der Kopie werden Kontonummer und IBAN in eckige Klammern [] gesetzt, um Probleme bei Import und Abgleich über zu vermeiden.

Inhaber, die Sie einfach auf andere Ordner ziehen, über den Befehl KOPIEREN im Kontextmenü oder mit <STRG>+<C> kopieren, verhalten sich anders. Es handelt sich dann um den selben Inhaber in zwei oder mehreren Ordnern, durchgeführte Änderungen betreffen also stets das Original.