Inhaber manuell anlegen

1. Um einen Inhaber manuell anzulegen, markieren Sie einen Ordner – z. B. den Ordner "Depotmanagement" – im Explorer und wählen Sie dann im Kontextmenü den Befehl NEU, INHABER.
   

   

   
   

   

   Oder markieren Sie einen Ordner und wählen Sie dann das Icon "Neues Objekt anlegen", das Sie oben im Explorer finden, und in dessen aufgeklappten Menü den Befehl INHABER.
   Sie gelangen in das Dialogfenster "Inhaber-Eigenschaften", in dem Sie alle bekannten Daten des Inhabers eintragen können.
2. Tragen Sie die Bezeichnung für den "Inhaber" in das erste Eingabefeld ein. Über diese Bezeichnung greifen Sie später bei den Auswertungen auf den Inhaber zu.
3. Ergänzen oder ändern Sie ggf. die Angaben in allen anderen Feldern.
   Die Details zu diesen Feldern entnehmen Sie der Tabelle im folgenden Abschnitt Inhaber-Eigenschaften.
4. Wählen Sie "OK" zur Bestätigung Ihrer Eingaben. Oder wählen Sie "Abbrechen", um die Eingaben zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

Nach dem Anlegen eines Inhabers werden Sie gefragt, ob Sie für diesen Inhaber auch automatisch ein Portfolio, ein Konto und ein Depot anlegen möchten. Wenn ja, dann wird das Portfolio mit Konto und Depot unterhalb des Inhabers angelegt. In den Eigenschaften der Depotobjekte können Sie daraufhin alle entsprechenden Stammdaten eingeben. Auch die exakte Portfolio-Konfiguration können Sie danach vornehmen.

Haben Sie für die korrekte Eingabe der Inhaber-Eigenschaften Plausibilitätsprüfungen konfiguriert, so beachten Sie unbedingt die entsprechenden Hinweise und Warnungen auf den Dialogfenstern. Die Meldungen erscheinen im unteren Bereich der Dialogfenster (über dem Button "OK"). Klicken Sie auf die Meldungstexte, um weitere Details zu erfahren.

Beispiel: