Vorlage unter neuer Bezeichnung speichern

Um Ihre Änderungen an einer Vorlage zu speichern, ohne die Originalvorlage zu überschreiben, gehen Sie wie folgt vor:

Die im Dialogfenster "Speichern unter" vorgegebenen Einstellungen orientieren sich an den Eigenschaften der Ursprungsvorlage.

Wählen Sie auf der Registerkarte "Start" den Befehl SPEICHERN UNTER. Sie gelangen in das bekannte Dialogfenster mit den vorhandenen Vorlagen.
Geben Sie zunächst eine Bezeichnung für die neue Vorlage ein.
Vergeben Sie aussagekräftige Bezeichnungen für die Vorlagen, damit Sie später erkennen, welche Einstellungen sich dahinter verbergen.
Vorgegeben ist die Bezeichnung der ursprünglichen Vorlage, ergänzt um eine Zahl in Klammern.
Wählen Sie darunter die Kategoriezugehörigkeit aus.
Um eine neue Kategorie zu definieren, markieren und überschreiben Sie die aktuelle Bezeichnung der Kategorie.
Über den Button "Eigenschaften…" gelangen Sie in das Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften", in dem Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können, z. B. für welche Objekte – Inhaber, Portfolios, Depots … – diese Vorlage verfügbar sein soll. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten.
Bestätigen Sie die Eingaben mit "OK".
Schließen Sie das Dialogfenster "Vorlage speichern unter" mit dem Button "Speichern".

Die Vorlage wird mit den gewählten Eigenschaften abgelegt. Sie können unter dem neuen Namen darauf zugreifen.

Diese und weitere Einstellungen können ggf. nachträglich verändert werden. Siehe dazu den Abschnitt Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten.
Wie Sie die neue Vorlage einem Workspace hinzufügen können, lesen Sie im Abschnitt Workspaces konfigurieren.
Um bestehende Vorlagen auch mit dem Befehl SPEICHERN UNTER überschreiben zu können, aktivieren Sie im geöffneten Dialogfenster "Vorlage speichern unter" das Kontrollkästchen "Bestehende Vorlage überschreiben" unten links. Klicken Sie dann auf die Vorlage, die Sie ersetzen möchten, und überschreiben Sie diese mit dem Button "Speichern".