Nicht-editierbare Vorlagen

Für das Hochladen von Auswertungen in den existieren im Infront Portfolio Manager auch Vorlagen, die nicht bearbeitet oder gespeichert werden können ("Read-only-Vorlagen"). Sie finden diese bei lizenziertem Modul "Dashboards" in der Kategorie "". In der Liste der Vorlagen sind diese Dashboard-Vorlagen für den ausgegraut.

Nutzen Sie ggf. den Befehl "Speichern unter…", um auf Basis dieser Vorlagen eigene Tabellen zu erstellen.

Im Infront Portfolio Manager finden Sie z. B. folgende tabellarische Dashboard-Auswertungen:

• Customer Account – Assets
• Customer Account – Bestände
• Customer Account – Cashflow-Prognose
• Customer Account – Ertragsaufstellung
• Customer Account – Erträge
• Customer Account – Gewinne und Verluste
• Customer Account – Kontobuchungen
• Customer Account – Performance
• Customer Account – Risiko
• Customer Account – Wertpapiertransaktionen

In den individuellen Personen-Eigenschaften legen Sie fest, für welche Personen das Hochladen der Vorlagen für den erlaubt ist. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Personen-Eigenschaften.