Seite 2a: Auswahl der Parameter

Wählen Sie auf dieser Seite den Objekttyp zur Übernahme der Portfoliodaten – aus Inhaber, Depot oder Portfolio. Letzteres bedeutet, dass Portfoliodaten aus den bisherigen Portfolios in die neuen Portfolios migriert werden. Die "gelöschten Portfolios" werden dabei wiederhergestellt.

Zusätzlich kann (sofern Depot oder Portfolio ausgewählt wurde) das Kontrollkästchen "Depotdaten mit Inhaberdaten ergänzen" bzw. "Portfoliodaten mit Inhaberdaten ergänzen" aktiviert werden. Dann ergänzen die Daten aus dem Inhaber die Daten von Depot und Portfolio. Dies betrifft die am Ende des Abschnitts Welche Stammdaten werden migriert? aufgelisteten Felder, die bisher nicht im Depot oder Portfolio verfügbar waren.

Vermögensaufteilungs-Inhaber werden immer nach den aus den s bekannten Regeln migriert. Die Auswahl der Parameter spielt hier keine Rolle.

Wählen Sie dann den Button "Weiter".