Rendite-Risiko-Diagramm (Benchmark)
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Diese, an das Rendite-Risiko-Diagramm angelehnte Auswertung, hat den Vergleich mit 1 bis 3 allgemeinen Benchmarks im Fokus. Die Benchmarks stellen Sie über die Parameter ein, sie werden dann auch im Diagramm als Punkte dargestellt.
Die Punkte im Diagramm markieren die Portfolios bzw. Benchmarks (im Auslieferungszustand im Stil "Diamant"). Auf der y-Achse lesen Sie die Rendite p. a. (=Performance) des Portfolios ab, auf der x-Achse das Risiko (=Volatilität).
Entnehmen Sie der zugehörigen Tabelle die wichtigsten Kennzahlen für Inhaber und Benchmarks:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Rubrik | Die Tabelle ist standardmäßig nach dieser Spalte gruppiert – Inhaber bzw. Benchmark. |
Portfolio, | Name des Portfolios, des Depots oder des Inhabers sowie der Name der Benchmarks. Welche Depotobjekte dargestellt werden, hängt von der Einstellung des Parameters "Ebene" ab. |
Nummer | Hier finden Sie die Portfolionummern für Portfolios, die Depotnummer für Depots, die Inhabernummer für Inhaber und die WKNs für Benchmarks. |
Angelegt am | Datum, an dem das Portfolio laut Dialogfenster "Eigenschaften" angelegt wurde. |
Performance p. a. | Die Portfolio-Performance jedes Portfolios bzw. Performance der Benchmark per anno. Der Wert entspricht der Rendite, die auf der y-Achse des Rendite-Risiko-Diagramms (Benchmark) abgetragen wird. |
Volatilität | Die Volatilität entspricht dem Risiko, das auf der x-Achse des Rendite-Risiko-Diagramms (Benchmark) abgetragen wird. |