Das Dialogfenster "Vorlage öffnen"
An verschiedenen Stellen Infront Portfolio Manager gelangen Sie in das Dialogfenster "Vorlage öffnen". Zum Beispiel auch zum Auswählen, Bearbeiten, Speichern, Löschen oder Exportieren einer Vorlage.
Zunächst ist das Dialogfenster nach Kategorie gruppiert und in den einzelnen Gruppen nach Bezeichnung sortiert. Mit Mausklick auf das Pluszeichen vor der Kategorie wird die Liste der Vorlagen geöffnet.
Sie können die Vorlagen hier nach einer der Eigenschaften sortieren oder gruppieren. Mehr dazu im Abschnitt Dialogfenster "Vorlage öffnen" anpassen.
Element | Beschreibung |
|---|---|
Kategorie | Der Bereich, dem diese Vorlagen primär zugeordnet sind; etwa dem Depotmanagement oder der Wertpapieranalyse. |
Bezeichnung | Enthält den Namen der Vorlage. |
Typ | Zeigt die Art der Vorlage. Mögliche Vorlagentypen sind:
|
Primär-Zone | Die Primär-Zone der Vorlage. Lesen Sie dazu den Abschnitt Struktur der Benutzerverwaltung. |
Sekundär-Zonen | Die Sekundär-Zone(n) der Vorlage. Hier kann die Vorlage nicht bearbeitet werden. Wählen Sie den Button "Hinzufügen…", um (weitere) Zonen auszuwählen und hinzuzufügen. Über den Button "Entfernen" können Sie markierte Einträge aus der Liste der Sekundär-Zonen entfernen. Lesen Sie dazu den Abschnitt Struktur der Benutzerverwaltung. |
Letzte Änderung | Enthält den Zeitpunkt der letzten Anpassung der Vorlage. |
Erstellt am | Zeigt an, wann die Vorlage ursprünglich erstellt wurde. |
Bearbeiten | Hier können die Eigenschaften einzelner Vorlagen (Kategorie, Typ usw.) verändert werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten. |
Siehe auch: