Schematischer Aufbau einer Portfoliostruktur

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Inhaber		Der Depotinhaber (Kunde). Inhaber werden überwiegend als Kunden mit Adress-Informationen und Angaben zu ihrer steuerlichen Situation aufgefasst. Die Inhaber können wiederum Depots, Konten und Portfolios besitzen. Diese können einzeln oder zusammengefasst ausgewertet werden.
Portfolio		Das Portfolio ist die zentrale Entität innerhalb des Infront Portfolio Manager. Im Portfolio können Sie wiederum Depots und Konten anlegen und so auch komplexere Portfoliostrukturen abbilden.
Konto		Das Konto wird vom Infront Portfolio Manager für die Buchung von Geldbewegungen bei Wertpapierkäufen und -verkäufen oder anderen Kontobewegungen verwendet. Bevor Sie für einen Inhaber ein Depot anlegen, müssen Sie für diesen mindestens ein Konto angelegt haben. Ein Konto kann immer nur einem Portfolio zugewiesen sein.
Depot		Im Depot werden alle Wertpapierbestände verwaltet. Jeder Kauf und Verkauf wird protokolliert und ist auch nach Glattstellung der Position jederzeit zu Kontrollzwecken verfügbar. Depots weisen Sie ein Standard-Abrechnungskonto zu. Ein Depot kann immer nur einem Portfolio zugewiesen sein.

Inhaber, Konten, Depots und Portfolios können innerhalb des Infront Portfolio Manager über frei wählbare Bezeichnungen angesprochen werden, z. B. die eigenen Namen, Abkürzungen oder (falls Ihre Kunden Wert auf Anonymität legen) Codenamen.

Sie können mit dem Infront Portfolio Manager beliebig viele Depots, Konten und Buchungen verwalten. Die Anzahl ist nur durch den Speicherplatz auf Ihrer Festplatte begrenzt.

Damit Sie die Übersicht über Ihre Portfolios behalten, sollten Sie sich vor dem Anlegen Ihrer Depotobjekte Gedanken zur Vergabe der Namen und zur Systematik machen.

Um weitere Stücke eines bereits im Depot enthaltenen Wertpapiers zu kaufen, können Sie es einfach bei gedrückter Maustaste auf das Depot ziehen. Das Dialogfenster "Ankauf" öffnet sich und das Wertpapier ist bereits vorgeblendet. Sie können auch ein noch nicht im Depot enthaltenes Wertpapier auf das Depot ziehen, um es zu kaufen.

Um ein Wertpapier des Depots aus dem Explorer heraus zu verkaufen, markieren Sie es und drücken Sie die Taste <ENTF> oder wählen Sie den Befehl ENTFERNEN im Kontextmenü des markierten Inhabers. Das Dialogfenster "Verkauf" öffnet sich, in das Sie die Daten eingeben können.

Sie können im Infront Portfolio Manager beliebige Depotinhaber zu Gruppen zusammenfassen.

Ihnen stehen darüber hinaus zahlreiche weitere Möglichkeiten zur Verfügung: Erstellen Sie Depotfilter, die nach individuellen Kriterien Depotobjekte zusammenstellen, nutzen Sie die Asset Allocation und die zugehörige Auswertung "Assetüberwachung", um Depots auf Ihre Risikoneigung hin zu überwachen, und gleichen Sie Ihre Depots anhand automatisch generierter Orderlisten im Portfolio-Rebalancing an ein beliebiges Musterdepot an.