Portfolio-Profilen Betreuer zuweisen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Betreuer können Sie Portfolio-Profilen zuweisen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl PORTFOLIO-PROFILE im Menü des Icons "Objekte verwalten".
2. Wechseln Sie im Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" auf die Mini-Registerkarte "Betreuer". Dort sehen Sie die Daten des aktuell zugewiesenen Betreuers.
   

   

3. Wählen Sie den Button "Betreuer zuweisen…".
4. Im erscheinenden Dialogfenster "Betreuer verwalten" können Sie einen anderen Betreuer auswählen. Sie können auch den aktuell zugewiesenen Betreuer bearbeiten.
5. Schließen Sie das Dialogfenster "Betreuer verwalten" mit "OK".
   Auf der Mini-Registerkarte "Betreuer" werden die neuen Daten angezeigt.
6. Speichern Sie Ihre Eingaben mit dem Button "Speichern".
7. Schließen Sie das Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" mit dem Button "Schließen".