Infront Portfolio Manager

Betreuer-Zuweisung entfernen

Die Zuweisung von Betreuern zu Portfolio-Versionen können Sie wieder entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie die Portfolio-Eigenschaften, z. B. über den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü des Portfolios.

  2. Wählen Sie im Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" in der Versionshistorie die Portfolio-Version aus, deren Betreuerzuweisung Sie entfernen möchten.

  3. Wechseln Sie im Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" auf die Mini-Registerkarte "Betreuer". Dort sehen Sie die Daten des aktuell zugewiesenen Betreuers.
    portfolio_versions_remove_advisor_assignment_DE.png

  4. Wählen Sie den Button "Betreuer-Zuweisung entfernen".
    Auf der Mini-Registerkarte "Betreuer" werden die Daten entfernt. Der Portfolio-Version können Sie jederzeit wieder einen Betreuer zuweisen.

  5. Schließen Sie das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" mit "OK".

Möchten Sie die Betreuer-Zuweisung von Portfolio-Profilen entfernen, so öffnen Sie das entsprechende Portfolio-Profil und verfahren Sie analog, den Button "Betreuer-Zuweisung entfernen" gibt es auch dort auf der Mini-Registerkarte "Betreuer".