Infront Portfolio Manager

Neue Betreuer anlegen

Um einen neuen Betreuer anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl BETREUER im Menü des Icons "Objekte verwalten".
    Es erscheint das Dialogfenster "Betreuer verwalten".
    manage_advisor_DE.png

  2. icon_plus_DE.png Wählen Sie das Icon "Neuen Betreuer anlegen".

  3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Betreuer-Eigenschaften" die Betreuernummer und ggf. eine Bemerkung sowie Kürzel und Bezeichnung des Betreuungsbereichs ein.

  4. Wählen Sie den Button "Adresse…", um im bekannten Dialogfenster "Adresse-Eigenschaften" die Adressdaten des Betreuers einzugeben.

  5. Schließen Sie das Dialogfenster "Betreuer-Eigenschaften" mit "OK".

  6. Haben Sie alle Betreuer angelegt, dann schließen Sie auch das Dialogfenster "Betreuer verwalten" mit "OK".