Scheduled-Reporting-Profile konfigurieren

Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Scheduled-Reporting-Profile für das Scheduled Reporting zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Reporting" den Befehl SCHEDULED-REPORTING-PROFILE KONFIGURIEREN im Menü des Icons "Scheduled Reporting".
   

   

2. 

   Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Scheduled-Reporting-Profile konfigurieren" das Icon "Neues Reporting-Profil anlegen", um ein neues Scheduled-Reporting-Profil anzulegen. Es erscheint auf der linken Seite des Dialogfensters.
   

   

3. Geben Sie im Eingabefeld "Bezeichnung" einen Namen für das Reporting-Profil an.

4. 

   Über das Icon "Report hinzufügen" öffnen Sie dann das bekannte Dialogfenster "Vorlage öffnen", in dem Sie per Doppelklick Reports und Reportmappen auswählen können. Diese erscheinen auf der linken Seite unter dem aktuell markierten Reporting-Profil. Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren Reports und Reportmappen, die Sie dem Reporting-Profil hinzufügen möchten.

   

   
   Markierte Einträge der Liste - sowohl Reporting-Profile als auch Auswertungen (Reports und Reportmappen) - löschen Sie schnell mithilfe des Icons "Reporting-Profil oder Report löschen".
   Haben Sie einen Report oder eine Reportmappe markiert, so können Sie diese über den Button "Vorlage wählen…" durch jeden anderen Report (bzw. jede andere Reportmappe) ersetzen.
5. Stellen Sie für jede Auswertung auf der rechten Seite eine Reportingfrequenz ein. Wählen Sie dazu aus der Auswahlliste ein Intervall aus. Zur Verfügung stehen die Intervalle "täglich", "wöchentlich", "monatlich", "quartalsweise", "halbjährlich" und "jährlich". Sie können durch das Aktivieren des Kontrollkästchens auch die Reportingfrequenz aus den Inhaber- oder Portfolio-Eigenschaften übernehmen.
6. Über den Button "Export-Optionen…" öffnen Sie das Dialogfenster zum Einstellen der Export-Optionen. Legen Sie dort fest, ob die Reports gedruckt oder wo und in welchem Format sie abgelegt werden sollen. Standardeinstellung ist die Ablage als PDF-Datei.
   Möchten Sie die Reportmappe ausdrucken, so aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auf einen Drucker". Für Reports können Sie hier die Einstellungen aus den Einzel-Reports übernehmen, wählen Sie dazu den Eintrag "Voreinstellung aus Report" in der Auswahlliste der verfügbaren Drucker.
   Haben Sie das Modul "Portfolio-Service Dokumenten-Archiv" lizenziert, so können Sie die erzeugten Reports auch ins Dokumenten-Archiv ablegen. Aktivieren Sie dazu in den Export-Optionen das Kontrollkästchen "Ins Dokumenten-Archiv".
7. Wählen Sie in der Auswahlliste "Sprache" die Reportingsprache für das Scheduled Reporting. Dabei gelten die im Abschnitt Sprachen für Reporting auswählen erläuterten Prioritäten. So werden z. B. die in einer Reportmappe konfigurierten Reportingsprachen der einzelnen Reports auch beim Scheduled Reporting berücksichtigt.
8. Legen Sie analog alle weiteren Reporting-Profile an, die Sie benötigen.
9. Beenden und speichern Sie die Konfiguration mit "OK".
   Nun können Sie Inhabern Scheduled-Reporting-Profile zuweisen.