Scheduled-Reporting-Profile über das Menüband zuweisen
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Haben Sie Ihre Scheduled-Reporting-Profile wie im Abschnitt Scheduled-Reporting-Profile konfigurieren beschrieben konfiguriert, so können Sie diese Portfolios oder Inhabern zuweisen. Neben dem Weg über die Portfolio- bzw. Inhaber-Eigenschaften können Sie diese Zuweisung auch über das Menüband vornehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Reporting" den Befehl SCHEDULED-REPORTING-PROFILE ZUWEISEN im Menü des Icons "Scheduled Reporting".
- Im geöffneten Workspace "Scheduled-Reporting-Profile zuweisen" weisen Sie den Inhabern bzw. Portfolios das passende Reporting-Profil zu.
- Speichern Sie die Zuweisung mit dem Button "Speichern".
Im Einzelnen finden Sie im Workspace "Scheduled-Reporting-Profile zuweisen" folgende Funktionen und Informationen:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Wählen Sie das Icon "Suchen", um über die Objektsuche nach Inhabern, Portfolios, Gruppen oder Depotfiltern zu suchen. Wählen Sie im Suchergebnis die gewünschten Treffer aus und bestätigen Sie die Auswahl mit "OK". Oder ziehen Sie Depotfilter, Gruppen, Inhaber oder Portfolios direkt aus dem Explorer in das Eingabefeld. Die ausgewählten Objekte werden in das Eingabefeld aufgenommen. |
Typ | Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Typ aus:
|
Button "Liste aktualisieren" | Wählen Sie diesen Button, um nach der Auswahl von Eingabeobjekten oder Typen die resultierende Liste zu aktualisieren. |
Reporting-Profil | Wählen Sie aus dieser Auswahlliste aller angelegten Reporting-Profile eine Profil aus, das Sie allen aufgelisteten Inhabern bzw. Portfolios gemeinsam zuweisen möchten. |
Button "Angezeigten Objekten zuweisen" | Klicken Sie auf diesen Button, um allen angezeigten Depotobjekten das ausgewählte Reporting-Profil zuzuweisen. |
Button "Speichern" | Wählen Sie diesen Button, um die aktuelle Zuweisung zu speichern. |
Spalte "Bezeichnung" | Dieser Spalte entnehmen Sie die Bezeichnung der Inhaber bzw. der Portfolios. |
Spalte "Typ" | Der Typ des Depotobjekts ("Inhaber" oder "Portfolio"). |
Spalte "Reporting-Profil" | Hier ist das aktuell dem jeweiligen Inhaber bzw. Portfolio zugewiesene Reporting-Profil vermerkt. Ist keines zugewiesen, erscheint der Eintrag <unbelegt>. Klicken Sie in die Spalte, um über das erscheinende Pfeilsymbol ein anderes Reporting-Profil auszuwählen. |
Spalte "Aktiv" | Über diese Spalte können Sie für die Depotobjekte das zugewiesene Reporting-Profil und damit das Scheduled Reporting aktivieren bzw. deaktivieren. Alternativ aktivieren Sie das Scheduled Reporting für Inhaber über die Inhaber-Eigenschaften und für Portfolios über die Portfolio-Eigenschaften bzw. über die Eigenschaften des zugewiesenen Portfolio-Profils. |
Spalte "Letztes Reporting zum" | Diese Spalte zeigt für jeden Inhaber bzw. für jedes Portfolio, wann das letzte Scheduled Reporting stattgefunden hat. |
- Über die kleinen Pfeiltasten in den Spaltenüberschriften können Sie die Tabelle filtern.
Um nach einer oder mehreren Spalte(n) zu gruppieren, ziehen Sie diese mit der Maus an den Spaltenüberschriften in den Bereich über der Tabelle.
