Report öffnen

Um einen Report, z. B. "Report Vermögensübersicht", zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Quick-Search "Depotobjekte" aus und suchen Sie nach dem zu öffnenden Inhaber bzw. Portfolio.
2. Öffnen Sie dessen Workspace per Doppelklick auf den Inhaber bzw. das Portfolio im Suchergebnis.
   Ist der Inhaber im Explorer sichtbar, dann können Sie natürlich auch im Explorer doppelt auf den gewünschten Inhaber klicken.
3. Wechseln Sie dann im Workspace auf das Worksheet "Reporting", "Vermögen" und dort auf "Vermögensübersicht".
   Haben Sie Ihre Workspaces individuell angepasst, so wechseln Sie auf das entsprechende Worksheet.

Zum Öffnen eines Reports steht Ihnen analog zu anderen Vorlagen auch der Weg über den Befehl ÖFFNEN MIT VORLAGE… im Kontextmenü des Inhabers bzw. des Portfolios im Explorer zur Verfügung.

In allen Fällen öffnet sich für dieses Objekt (Inhaber, Portfolio) der Report im Arbeitsbereich.